Vermögensnachfolge

Ihr Nutzen

Wir sichern Ihr Lebenswerk und sorgen für eine juristisch einwandfreie und steueroptimierte Vermögensnachfolge. Dabei loten wir die Nachfolge zu Lebzeiten gleichermaßen wie die testamentarische Nachfolge für Sie aus und sichern Ihren Ruhestand finanziell ab.

Beratung

Unsere Leistung

Wir begleiten Sie von der Planung der Vermögensnachfolge über die Umsetzung bis hin zur Einführung des Nachfolgers. Die Beratung ist für Sie maßgeschneidert und beginnt mit einer Situationsanalyse.

In der anschließenden Planungsphase erarbeiten wir mit Ihnen Lösungsvarianten und bewerten diese mit Ihnen. Dabei integrieren wir – soweit gewünscht - bereits in dieser Phase den oder die potentiellen Nachfolger in die Planung. Wir analysieren, ob eine sofortige vollständige Übergabe oder eine Übergabe in Stufen sinnvoll ist. Ferner überprüfen wir, ob eine Stiftungserrichtung Vorteile bei der Nachfolge bringt.

Im Rahmen der Umsetzung erstellen wir für Sie das Testament oder verhandeln wir für Sie die Verträge und bereiten diese zur notariellen Berkundung vor. Gerne begleiten wir Sie zum Notartermin.

Anschließend überwachen wir die Umsetzung und vertreten unsere Gestaltung vor der Finanzverwaltung. Je nach Gestaltung und Absicherung Ihres Ruhestands übernehmen wir nachfolgend Kontrollaufgaben wie z. B. Ausichtsrats- oder Beiratstätigkeit oder Treuhandschaften. Ferner überwachen wir auf Wunsch Sicherheiten.

Soweit gewünscht, stehen wir auch dem Übernehmer in dieser Phase mit Rat und Tat zur Seite, es sei denn, Ihre Interessen stehen dem entgegen.

Zusatzleistungen

• Steuergestaltung
• U-M&A
• U-Check
• Unternehmensumwandlung
• Unternehmensnachfolge